Carta sobre evolución de la guerra, relaciones políticas entre Chile y Brasil, posible solicitud de cooperación a Brasil, necesidad de presentar un representante de Chile en la corte brasilera, viaje de José Victorino Lastarria a Rio de Janeiro y posible viaje a Europa

Le indica que los negocios internacionales de la América del Sur comienzan a llamar la atención del Gobierno Imperial; se refiere a la neutralidad del Brasil; entre otros temas políticos

Responde su carta del 14 de enero; le indica que tiene mucho gusto por conocer a Gonzalo Palau, Secretario de la Legación de Colombia; se refiere a las implicancias de la fiebre amarilla en los extranjeros; le comenta sobe el calor del clima; sobre la publicación de sus artículos; se refiere a la ambición de la Confederación y la guerra subsiguiente; sugiere el nombramiento de un Cónsul particular para Río de Janeiro y para Río Grande; le comunica sobre el matrimonio de su hija; entre otros temas

Le responde su carta del 17; aunque agradece los honores brindados por José Victorino Lastarria le indica que no aceptaría el nombramiento como Cónsul de Brasil en Chile; entre otros temas relacionados

Relato de José Victorino Lastarria como enviado diplomático de Chile en Argentina, Uruguay y Brasil en el contexto de la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, dando cuenta de las dificultades que ha tenido con los representantes de esos países, y comentando sobre su causa americanista

Responde sus cartas del 11 y 12 del presente; agradece su amabilidad y amistad; se refiere al pedido de su amigo Von Tupper; a los intereses del Consulado de Chile; al desembarque del Minerva en Papudo; al encargo de libros a través de Jaime Cibils; al nombramiento de José Victorino Lastarria como Cónsul de Chile en Brasil Le adjunta recortes de prensa referente a la difusión de las obras de José Victorino Lastarria