Se refiere a sus gestiones con el Gobierno de Uruguay y Argentina por la conformación de la alianza; a las razones de los estados aliados para declarar la guerra a España; le indica que es mejor esperar un tiempo antes de que se dirija a [Venancio] Flores por la situación con Paraguay; a su traslado a Río de Janeiro; entre otros A continuación de la carta, hay una nota de Guillermo Blest Gana dirigida a José Victorino Lastarria donde se refiere a lo mal que tomaron en Montevideo la noticia la llegada de los barcos peruanos en Río de Janeiro; se refiere al bombardeo a Valparaíso; entre otros temas
Le comenta respecto a la mediación ofrecida por el Gobierno de Perú al de Argentina, Uruguay y Brasil para llegar a la paz con Paraguay Además, le copia parte de su nota dirigida a los representantes de estos países referente al ofrecimiento de mediación por parte de Perú
Carta en la que comenta sobre la guerra, beneficio al Paraguay, no tiene noticia de Europa ni Brasil, captura de la corbeta chilena 'Tornado' por los españoles, desea que tenga buen viaje Lastarria desde Buenos Aire a Chile para aconsejar al gobierno que se adhiera a la protesta del Perú en contra del Paraguay
Carta en la que indica que espera respuesta de la contestación de [Rufino de] Elizalde sobre la alianza; adhesión de Bolivia a la protesta de Perú y envía saludo a Blest Gana
Le indica que recientemente recibió correspondencia oficial de Lima; le responde su carta del 28 y le indica que piense si le conviene a Chile que presente su carta de retiro ya que implicaría desistir de la cooperación con Argentina; le comenta respecto a su situación y programa con el gobierno de Argentina ; entre otros temas respecto a la situación de la Guerra de Chile con España
Se refiere a lo que indica un oficio enviado desde Lima el día 9 respecto al desembarque de un buque peruano, su destino, lugares de posible abastecimiento de carbón y le solicita le escriba al Cónsul de Chile en Roma para que asista a las necesidades que pueden surgir en este buque; respecto al paquete que espera de Europa con noticias; le comenta que espera poder embarcarse el día 30; entre otros temas La carta contiene una nota de Guillermo Blest Gana indicando la falta de novedades; le parecen fundadas las razones que tiene José Victorino Lastarria para no irse a Río de Janeiro La carta continúa con una nota de Benigno González Vigil a José Victorino Lastarria donde indica que no hay noticias en Europa respecto a la salida de los buques hasta el 26 de febrero; la buena disposición de Calbó en caso de necesitar algo; indicaciones dadas a [José María] Salcedo; entre otros
Se refiere al regreso de José Victorino Lastarria a Chile; a la llegada de buques peruanos a Montevideo; le realiza algunas interrogantes respecto al desembarque de un vapor chileno desde el Estrecho de Magallanes; entre otros temas
Se refiere a las declaraciones de [Rufino de] Elizalde; lo que implica la guerra contra Paraguay para la alianza; sobre las travesuras de Castro; sobre el retraso de su viaje a Brasil, y sobre los buques comandados por [José María] Salcedo
Respecto a sus gestiones realizadas en Uruguay por la alianza de países contra España, le comenta que [Carlos de] Castro le ha dicho que, aunque no es oficial porque no ha hablado con el General [Venancio] Flores, la postura de Uruguay respecto a la alianza es seguir al Gobierno Argentino, no podrían tomar partido ya que serían ellos solos en el Atlántico contra España; y sobre los movimientos de los buques Huáscar e Independencia; entre otros temas
Le comenta sobre la llegada de los barcos peruanos Huáscar e Independencia a Río de Janeiro el 1° de abril, donde serán reparados y se espera salgan a más tardar el día 20; se refiere a los suministros de carbón para los barcos; a la captura de un buque español; a su traslado a Río de Janeiro; entre otros
Hace referencia a las gestiones realizadas en Uruguay en el contexto de búsqueda de aliados contra España; al regreso vergonzoso de los buques españoles 'Numancia' y 'Blanca'; le comenta la utilidad para Perú de su presencia en La Plata más que en Río de Janeiro; entre otros temas
Se refiere al envío de un pliego escrito por José Victorino Lastarria y dirigido a Frías; a un canje de prisioneros; a los tiempos de viaje de los buques entre Montevideo y Río de Janeiro; a las declaraciones del gobierno imperial del Brasil respecto al ofrecimiento de Perú y Chile en la mediación en la guerra contra Paraguay; a la necesidad de un representante de un gobierno de mediación en Río de Janeiro; a la posibilidad de destinar a [Guillermo] Blest a Río de Janeiro hasta que la guerra termine o hasta que Lastarria o Benigno González puedan viajar; entre otros temas
Le indica que el paquete de Europa resolverá las dudas respecto a los buques blindados; la Compañía de Vapores del Pacífico ha dado la instrucción de prestar auxilio y carbón en caso que lo requieran los buques; se refiere a la compra de más buques con bandera neutral; a la ayuda efectiva que podrían brindar las repúblicas abrasileradas con Perú y Chile; sobre lo que dice el diario 'Pueblo' sobre el vapor chileno 'Meteoro'; y sobre el actuar de Argentina en el contexto de la guerra de Perú y Chile con España; entre otros temas
Carta en la que indica el envió de pliego para el agente de Francia en Rio de Janeiro en próximo vapor, lamenta que Lastarria se retire de la Legación, entre otros temas