Se refiere en extenso a la política diplomática del Perú; al funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; entregando diversos antecedentes de la Guerra Civil peruana de 1865; a la relación entre países americanos en caso de un enemigo exterior; a la visita de Santa María a Perú como agente especial; su idea de mantenerse neutral con Perú ante una guerra con España; y a la espera del General Prado de ratificación del tratado para declarar la guerra a España
Le escribe desde Chorrillos, Perú, alejado de la política; le comenta sobre cómo ha trabajado duro por su país; se refiere a la guerra contra España; sobre sus ideas de una expedición a Filipinas; a sus esfuerzos por mantener las buenas relaciones entre Chile y Perú y su idea de concretar un tratado de amistad, comercio y navegación; le comenta sobre la lectura del libro de Lastarria
Le comenta que hace un mes está establecido en Washington [desempeñándose como Ministro Plenipotenciario de Chile en Estados Unidos]; sobre el ambiente y prácticas republicanas de Estados Unidos y sus ciudadanos; da cuenta de la gran cantidad de trabajo y correspondencia pendiente y que debido a ello le escribe esta carta como un saludo y posteriormente le escribirá en extenso Desempeñándose como Ministro Plenipotenciario en Estados Unidos
Le responde su carta del 2 de noviembre; le da su opinión respecto a la relevancia que Lastarria debería tener en el gobierno; comenta sus impresiones viviendo en Estados Unidos; a las ilusiones que genera el vivir en Estados Unidos y sobre educación y vivir en este país
Hace referencia a reuniones del Consejo Directivo para analizar el escrito y le comenta su incomprensión respecto a lo que ha dicho Matte pero espera resolverlo lo antes posible
Le responde su carta señalándole que se encuentran realizando la misma causa desde otro puerto; solicitándole que le de los consejos que cree oportuno; se refiere al préstamo de servicios de Lastarria en Buenos Aires y próximamente en Brasil; a la situación política de Perú y el estado revolucionario en que se encuentra; le comenta su molestia por el puesto que detenta en Perú como diplomático; se refiere a los gastos personales en que ha incurrido; hace referencia a su esperanza para arreglar los temas limítrofes con Bolivia; y le indica que cuente con él en lo que sea necesario
Le responde su carta del 1 de septiembre; se refiere a su triunfo en el Senado y cómo espera trabajar allí; a la participación de Nacionales, Conservadores y Liberales en el Senado, centrándose en algunas personalidades y fisonomía del Senado; a la posibilidad de Santa María de ser candidato del Partido Liberal; a las incertezas del futuro de la Guerra con Perú y sus impresiones personales respecto a esta situación; al deterioro de las finanzas del país; a la campaña política por la presidencia; y le indica que cree que terminará muy bien sus trabajos en Argentina; entre otros asuntos personales
Le comenta en extenso sobre las diversas situaciones y realidades posibles de encontrar en Estados Unidos, contrastando la zona oeste con el este; hace referencia a la política de ese país; al funcionamiento del Congreso; a la educación, obras públicas, inmigración, el progreso y la industria textil; analiza la producción; los precios en comparación a Europa; y las comunicaciones; entre otros temas
Le comenta que ha visto en diarios sobre su misión en Buenos Aires pero que el Gobierno no le ha informado nada; se refiere a que se hizo pública su cargo de Ministro de Chile en Estados Unidos; hace referencia a su instancia en Estados Unidos y le advierta la falta de arte, teatros y lecturas; y le indica que sacaría mucho provecho viviendo un año en ese país donde podría escribir un libro con más crítica que alabanza
Le envía un texto tal como ha quedado que cree interpreta los deseos de Lastarria; se refiere a la indicación de Matte de renunciar al Consejo bajo ciertas condiciones; a las indicaciones que le debe dar a Poisson y hace referencia a la ratificación de restablecimiento de un puente, eso tras el terremoto de Iquique de 1877
Le responde su carta del 27 de octubre; hace referencia a los sinsabores del trabajo por la patria; enfatiza que siempre cumplirá su deber; a la situación política del Senado y en general del país; le indica que seguirá trabajando por desacreditar el Monttvarismo; respecto a la Guerra entre Chile y Perú se refiere a la opinión pública, a la toma del Huáscar y el asalto a Pisagua; a la favorable situación económica de Chile por las alzas de las frutas y el salitre; al mal manejo de los negocios en Buenos Aires desde la diplomacia y que sólo Lastarria podría resolver la situación con Argentina; a la posición que ocupa Lastarria en Brasil y Uruguay y que le gustaría que junto a Lastarria fueran destinados a una Legación a Europa; entre otros temas personales
