Carta en la que responde correspondencia del 15 de octubre; se refiere a la prédica perdida del liberalismo entre pares; al desarrollo de su sistema de ideas; al nuevo orden de ideas más racional, civilizado y católico de los extranjeros; a los avances progresistas en lo moral y material de ciudades como Valparaíso y Concepción debido a la influencia de extranjeros; ve con buenos ojos el aporte de extranjeros; se refiere a su proyecto en Europa con la Revista Ambos Mundos analizando a los escritores publicistas y literatos y reseñando la literatura de los grandes escritores chilenos del momento incluyendo en ese grupo a los hermanos Amunátegui y al mismo José Victorino Lastarria y se refiere a su interés por retratar la América criolla en conjunto a los representantes literarios de Chile, Argentina, Perú, Colombia y México con la intención de mostrarle a Europa su orgullo por América

Carta en donde le demuestra sus ganas de verlo nuevamente en Santiago; le pregunta cómo ha estado y le dice que en Santiago mucho se ha dicho sobre su estado; se refiere a la situación política en Chile, particularmente sobre el gobierno liberal de Federico Errázuriz y se refiere a la situación política en Perú, particularmente lo acontecido en Lima

Se refiere a las cartas que le ha enviado durante el mes de septiembre donde ha adjuntado poderes judiciales y que no ha contestado; espera poder enviarle próximamente ejemplar de su libro que aún está en la imprenta; no se refiere a la situación política de Chile porque hace 5 años que dejó el país por lo que no ha podido seguir el hilo de la historia e indica que cuando vuelva a Chile espera lo ponga al tanto respecto al liberalismo y peluconismo

Responde su carta de principios de mayo; le cuenta sobre su vida diaria gozando de mala salud; se refiere a los acontecimientos ocurridos en Arica y Tacna; a la situación política de Argentina; cómo anhela el engrandecimiento de Chile a través de la cultura y sus libertades; se refiere a su familia y le comenta que espera verlo pronto en Chile

Le recrimina su falta de comunicación; se refiere a su mal estado de salud; a sus vacaciones que tomará en Viña del Mar; a los sucesos de noviembre fuera del Congreso Nacional; se refiere a que el voto salvará a Chile de la dominación de la oligarquía; demuestra su disgusto frente a la idea de un donativo de seis millones a los soldados, indicando que lo que se le debe al pueblo es ser patriota y generosos a través de la abolición de la ley de azotes, reorganización de una Guardia Nacional, establecimiento de industrias y talleres, entre otros; se refiere a la situación política y entre los políticos liberales del país y a la toma de Tarapacá durante la guerra

Le indica que fue a su casa para ponerse de acuerdo sobre la elección del domingo, donde están convenidos en votar por los candidatos amigos del gobierno entre varios amigos liberales moderados; desea verlo antes de la votación en casa de Manuel Vicencio para hacer entrega de los votos; le comenta la mala práctica de los Monttvaristas; entre otros temas relacionados